Dashboard e Business Intelligence AI

Business intelligence conversazionale con AI per CRM

Il modulo Dashboard & ReportIA di Processi.Cloud è la prima business intelligence conversazionale integrata in un CRM italiano. Generi grafici e dashboard personalizzabili chiedendo in italiano: "dammi il fatturato mensile per commerciale", "quante opportunità sono in stage Negoziazione", "top 10 clienti per fatturato 2026". L'AI Agentico Claude scrive la query SQL, sceglie il tipo di grafico ottimale e te lo mostra in chat con un click per salvarlo nelle tue dashboard.

È pensato per direttori commerciali, CFO, amministratori delegati e analisti che vogliono dati real-time senza dipendere da team IT, BI specialist o licenze costose come Power BI o Tableau.

Come funziona ReportIA

Tool AI crea_grafico

Il tool crea_grafico dell'AI Agentico Claude:

1. Interpreta la tua richiesta in italiano (entità, periodo, aggregazione richiesta).
2. Genera la query SQL sul database CRM rispettando i tuoi permessi.
3. Sceglie il chart type: bar per confronti, line per trend, pie per quote, doughnut per distribuzioni.
4. Renderizza il grafico Chart.js nella chat e propone "Salva nella dashboard X?".

Dashboard multiple e widget

Crei dashboard multiple personali (private, solo tue) o pubbliche (visibili a team o ruoli specifici). Ogni dashboard contiene widget grafico drag&drop con layout responsive. I widget rieseguono la query a ogni apertura: dati sempre freschi, niente cache stale.

Filtri globali e drill-down

Filtri data globali (oggi, settimana, mese, trimestre, anno, custom range) applicati a tutti i widget contemporaneamente. Drill-down: clic su una barra del grafico per vedere i record sorgente (es. lista delle 47 opportunità che compongono il valore "Marzo 230K").

Vantaggi rispetto a Power BI, Tableau, Looker

• Tempo di setup: nuovo grafico in 30 secondi vs ore di configurazione BI.
• Niente licenza Power BI: incluso nel canone modulo (Power BI Pro 10 €/utente/mese, Tableau Creator 70 €/utente/mese).
• Dati nativi CRM: niente ETL, niente connettori, niente data warehouse intermedio.
• Linguaggio naturale: il management chiede a Claude, non al BI specialist.

Esempi di domande BI in italiano

• "Confronta fatturato 2025 vs 2026 per trimestre"
• "Pipeline value per stage e per commerciale, mostra in horizontal bar"
• "Top 20 clienti per ordini ultimi 12 mesi"
• "Trend mensile nuovi lead da chatbot vs form vs landing"
• "Distribuzione motivi perdita opportunità ultimi 6 mesi"

Canone modulo: 150 €/mese aziendali. Richiede AI Agentico Claude.